Срезы

Что такое Срезы

Срез — это дополнительное поле, по которому можно будет строить отчетность и более детальную аналитику. Их количество не ограничено.

Как создавать срезы

Через кнопку «добавить срез» создаем несколько срезов: подразделение, менеджер и проект.

В рамках среза нужно создать сущности, которые необходимы нам для детальной аналитики — для этого выбираем нужный срез и используем кнопку «Новая величина».

Например, в срезе «Менеджер» у нас будут две сущности: два сотрудника, Иван Петрович и Василий Пупкин. 

Внутри сущностей Ивана Петровича и Василия Пупкина ведется учет в рублях — по нему можно составлять планы. 

В рамках среза «Подразделение» добавляем, например, величины Север и Юг, в рамках среза «Проект» добавляем СММ и организацию праздников.

Первичная настройка срезов готова. Дальше посмотрим, как это работает в отчетах.

Как это влияет на весь остальной учет 

Приход

В  приходе теперь при создании любых финансовых операций добавляются в виде дополнительного поля все предсозданные срезы.

Добавляем менеджера, менеджером по этим деньгам был Василий Пупкин, относим это к СММ  и к северному подразделению. 

Все срезы, которые были выбраны при создании прихода, видны в списке. 

Здесь их так же можно еще раз отредактировать.

То же самое при создании расхода — можно выбрать предсозданные срезы.

Cashflow или отчет о движении денежных средств

Отчет cashflow можно строить по любым созданным срезам.

Выбираем текущий месяц, неделю или любой другой необходимый промежуток времени и выбираем срез, по которому нам нужно построить отчет.

В отчете Cashflow можно настроить свою группировку

Через свою группировку можно добавить, например, подразделения, потом менеджера и посмотреть отчет по этим срезам.

Или перегруппировать по вложенности, например посмотреть статьи и менеджера.

Отчет о прибылях и убытках ( P&L)

P&L тоже можно строить по срезам. В отчете будет считаться выручка по заказам, расходы, прочая выручка и деньги, которые не привязаны ни к чему. 

В P&L нельзя делать кастомную группировку срезов, как в отчете ДДС.

Как это меняется в Заказах

У заказа теперь можно выбирать срезы, к которым он будет относиться. 

Создаем заказ и состав заказа. В состав заказа подтягиваются срезы, которые были выбраны выше. 

Если необходимо, чтобы, например, эта позиция была сделана другим менеджером, в заказе можно отредактировать срез.

При создании отгрузки срезы сохраняются, но при отгрузке можно поменять их еще раз.

 В отчет кэшфлоу операция попадает по своим срезам, в P&L по срезам отгрузки и заказа.

Срезы можно восстановить в корзине.