Как добавить контрагента

1. Перейдите на страницу Контрагенты. Нажмите кнопку Новый контрагент:

2. В открывшейся форме заполните данные контрагента и нажмите Сохранить:

* * *

Добавление реквизитов контрагента

По реквизитам Финолог автоматически связывает операции с контрагентом, при импорте выписок или авто-загрузке операций из банка.

Чтобы добавить реквизиты:

1. Перейдите на страницу контрагента.

2. Нажмите Добавить реквизиты.

3. Выберите компанию из списка (с помощью поиска) или нажмите Создать вручную.

4. Заполните форму с реквизитами. Нажмите Сохранить:

Примечание. Краткое название используется только внутри Финолога.

Так выглядят добавленные реквизиты:

Реквизитов у контрагентов может быть сколько угодно.

* * * 

Привязка операций к контрагенту

Чтобы привязать операцию к контрагенту:

1. Зайдите в раздел Деньги (название компании), найдите или добавьте новую операцию.
2. В поле Контрагент укажите название контрагента или его реквизит:

Указать можно как контрагента в целом, так и один из его реквизитов.

* * * 

Деньги, обязательства, заказы и отгрузки

Вы можете создавать новые операции, обязательства и заказы прямо на странице контрагента. Для этого используются соответствующие вкладки.

Данные вкладки дублируют аналогичные разделы Финолога, но показывают информацию сразу по нужному контрагенту.

  • Деньги — показывает историю операций: расходы, приходы и переводы.

  • Дебиторка и кредиторка — используется для учета обязательств: сколько денег передали контрагенту и сколько получили.

  • Заказы — показывает заказы, связанные с данным контрагентом. Здесь же можно создать продажу или закупку.

  • Отгрузки — отображает список отгрузок на основании исполненных заказов.

Новые операции и обязательства можно создавать по кнопке «+» в соответствующей таблице.

Подробнее см. в следующих статьях:

* * *

Почему дублируются контрагенты

Контрагенты могут дублироваться, если их реквизиты совпадают, а наименования — нет.

Например, вы импортируете операции из банка. В назначении платежа указано одно название контрагента, а в Финологе — другое. В этом случае Финолог создаст второго контрагента, даже если другие его реквизиты полностью совпадают с тем, что уже есть.

Чтобы избавиться от дублей, их необходимо объединить в одного контрагента.

Объединение контрагентов

1. Перейдите на страницу Контрагенты.

2. Установите флаги напротив нужных записей.

3. Нажмите Объединить.

4. Выберите контрагента, в которого перенести данные. Нажмите Объединить:

После этого останется один контрагент. Все операции будут привязаны к нему.

* * *

См. также


Вы нашли ответ?