Клиенты Альфа-банка, Модульбанка, Тинькофф-банка, Сбербанка и Точки могут подключить автоматическую загрузку операций в Финолог. Все, что происходит со счетом в банке, отразится и в Финологе.
Включение автозагрузки
Рассмотрим, как включить автозагрузку операций в Финолог на примере Модульбанка:
1.Перейдите в «Настройки» > «Компании и реквизиты»:
2.Выберите компанию. В разделе «Кассы и счета» нажмите «+»:
3.Выберите подключаемый банк и авторизуйтесь в его личном кабинете.
При авторизации в система может попросить предоставить Финологу доступ к вашему аккаунту:
4.Предоставьте Финологу права на работу с вашим аккаунтом. После этого на странице подключения появится информация о найденных счетах.
5. Нажмите «+» напротив счета, чтобы добавить его в список ваших счетов. Автозагрузка операций при этом включится автоматически.
Синхронизация с банком вручную
Финолог загружает операции автоматически каждые полчаса. Тем не менее, вы можете синхронизироваться с банком вручную. Для этого вернитесь к списку счетов и нажмите на значок со стрелкой:
Изменение даты начала загрузки
По умолчанию Финолог загружает операции с даты включения автозагрузки.
Чтобы загрузить данные за более ранний период:
1.Перейдите на страницу со списком счетов.
2.На карточке счета нажмите «Редактировать».
3.Перейдите на вкладку «Автозагрузка».
4.Измените дату начала загрузки и нажмите «Сохранить».
ВАЖНО: указывайте дату не раньше дня открытия этого счета, иначе банк не выгрузит операции совсем.
Отключение автозагрузки
Чтобы отключить автозагрузку операций с конкретного счета:
1.Перейдите на страницу со списком счетов.
2.На карточке счета нажмите «Редактировать».
3.Перейдите на вкладку «Автозагрузка».
4.Нажмите «Отменить интеграцию», а затем — «Сохранить».
