Клиенты Альфа-банка, Модульбанка, Тинькофф-банка, Сбербанка и Точки могут подключить автоматическую загрузку операций в Финолог. Все, что происходит со счетом в банке, отразится и в Финологе.

Включение автозагрузки

Рассмотрим, как включить автозагрузку операций в Финолог на примере Модульбанка: 

1.Перейдите в «Настройки» > «Компании и реквизиты»:

2.Выберите компанию. В разделе «Кассы и счета» нажмите «+»:

3.Выберите подключаемый банк и авторизуйтесь в его личном кабинете. 

При авторизации в система может попросить предоставить Финологу доступ к вашему аккаунту:

4.Предоставьте Финологу права на работу с вашим  аккаунтом. После этого на странице подключения появится информация о найденных счетах. 

5. Нажмите «+» напротив счета, чтобы добавить его в список ваших счетов. Автозагрузка операций при этом включится автоматически.  

Синхронизация с банком вручную

Финолог загружает операции автоматически каждые полчаса. Тем не менее, вы можете синхронизироваться с банком вручную. Для этого вернитесь к списку счетов и нажмите на значок со стрелкой:

Изменение даты начала загрузки

По умолчанию Финолог загружает операции с даты включения автозагрузки.

Чтобы загрузить данные за более ранний период:
1.Перейдите на страницу со списком счетов.
2.На карточке счета нажмите «Редактировать».

3.Перейдите на вкладку «Автозагрузка».
4.Измените дату начала загрузки и нажмите «Сохранить».

ВАЖНО: указывайте дату не раньше дня открытия этого счета, иначе банк не выгрузит операции совсем.

Отключение автозагрузки

Чтобы отключить автозагрузку операций с конкретного счета:
1.Перейдите на страницу со списком счетов.
2.На карточке счета нажмите «Редактировать».
3.Перейдите на вкладку «Автозагрузка».
4.Нажмите «Отменить интеграцию», а затем — «Сохранить».

Вы нашли ответ?