Создать счет можно двумя способами:
- Через вкладку «Счета», указав товары вручную
- В заказе, в блоке «Товары и услуги».
1. Ручное создание счета
В первом случае перейдите в соответствующую вкладку. Здесь также отображаются счета, созданные внутри Заказов.
В зависимости от типа заказа создайте нужный счет.
Заполните пустые поля. При желании оставьте комментарий - его увидит клиент. Нажмите «Сохранить».
В новом окне отобразится готовый счет. Для добавления счета в заказ воспользуйтесь вариантом №2.
2. Создание счета в заказе
Во втором случае перейдите во вкладку «Заказы», выберите нужный и нажмите «Создать счет».
Заполните необходимые поля, при желании оставьте комментарий — ваше сообщение клиенту. Нажмите «Сохранить».
Счет можно отправить клиенту двумя способами: PDF-файлом или публичной ссылкой. Для первого способа нужно скачать PDF.
В новой вкладке откроется PDF-версия счета. Сохраните документ и отправьте клиенту.
Выставленный счет всегда доступен по вкладке «Счета» в заказе.
Для удаления счета выберите кнопку «Удалить».
Публичная ссылка
Публичная ссылка позволяет отправлять счет клиенту, не сохраняя документ к себе на устройство.
Во вкладке Счета нажмите кнопку «Поделиться».
Финолог предложит поделиться ссылкой с клиентом. Выберите «Скопировать ссылку», и она автоматически скопируется в буфер обмена.