Создать счет можно двумя способами:
Через вкладку «Счета», указав товары вручную.
В заказе, в блоке «Товары и услуги».
В первом случае перейдите на соответствующую вкладку. Здесь также отображаются счета, созданные внутри Заказов.
В зависимости от типа заказа создайте нужный счет.
Заполните поля формы. При желании оставьте комментарий — его увидит клиент. Нажмите Сохранить.
В новом окне отобразится готовый счет. Для добавления счета в заказ воспользуйтесь вариантом №2.
Во втором случае перейдите на вкладку «Заказы», выберите нужный и нажмите Создать счет.
Заполните необходимые поля, при желании оставьте комментарий — ваше сообщение клиенту. Нажмите Сохранить.
Счет можно отправить клиенту двумя способами: PDF-файлом или публичной ссылкой. Для первого способа нужно скачать PDF.
В новой вкладке откроется PDF-версия счета. Сохраните документ и отправьте клиенту.
Выставленный счет всегда доступен по вкладке «Счета» в заказе.
Для удаления счета выберите кнопку Удалить.
Публичная ссылка позволяет отправлять счет клиенту, не сохраняя документ к себе на устройство.
Во вкладке Счета нажмите кнопку Поделиться.
Финолог предложит поделиться ссылкой с клиентом. Выберите Скопировать ссылку и она автоматически скопируется в буфер обмена.