Чтобы автоматически назначать новым операциям статьи, контрагентов и проекты, настройте фильтр с автозаполнением.
Автозаполнение полей работает только для новых операций. Состоит из фильтра и шаблона заполнения. Финолог проверяет каждую новую операцию — если она соответствует фильтру, то он применяет к ней автозаполнение.
Давайте настроим, чтобы для операций с текстом «комиссия банка» в описании, Финолог автоматически ставил статью расходов «Услуги банка».
1. Нажмите «Фильтр и автозаполнение»:
2. Добавьте условия фильтра. В нашем случае это содержание «комиссия банка» в описании:
То есть мы задали условие — какие новые операции будут попадать под автозаполнение.
Попробуйте найти операции, чтобы проверить фильтр.
3. Теперь нажмите Добавить автозаполнение:
4. Укажите поля, которые хотите заполнять. В нашем случае это «Статья расходов»:
5. Включите автозаполнение — теперь оно будет заполнять новые операции, которые попадают под условия фильтра:
Чтобы посмотреть условия автозаполнения или удалить его, откройте фильтры и выберите его название в правой колонке фильтров.
Автозаполнение применяется только к пустым полям. Заполненные поля операций оно не изменяет. Исключение составляют статьи «нераспределенные расходы» и «нераспределенные приходы», так как по сути это отсутствие статьи.
Примечание: автозаполнение можно также задать и на странице конкретного контрагента.