Плановые операции нужны для прогнозирования денежного потока.
При создании операции вы можете назначить сегодняшнюю или будущую дату. Если плановая операция на сегодня, то надо явно это указать, выбрав галочку «Плановая»:

Плановую операцию надо подтверждать при наступлении соответствующей даты:

 * * * 

Повторяющиеся операции

Создавайте повторяемые по расписанию операции для таких платежей, как аренда офиса, выплата ЗП и т.д. Финолог учитывает их в прогнозировании денежного потока. Чтобы создать повторение:

1.Выберите существующую операцию или откройте форму создания операции.

2.Нажмите на «Повторять»:

3.Задайте периодичность, заполните поле «Памятка» и нажмите на кнопку «Сохранить»:

Будет создана повторяющаяся операция. Операцию также необходимо подтверждать при наступлении соответствующей даты.

Если настроена интеграция, то Финолог сам подтверждает операцию в период +/–3 дня от даты ожидания.

 * * * 

Редактирование повторяющейся операции

Когда вы меняеете последующее повторение оригинальной операции, то изменения отразяется только на нем. Чтобы внести изменения во все неподтвержденные повторяющиеся операции или удалить их необходимо редактировать оригинальную операцию:

1.Найдите оригинальную операцию
Быстрый способ сделать это — выбрать любое из повторений и в нем нажать «Посмотреть оригинальную операцию»:

В оригинальной операции обязательно будет кнопка «Убрать повторение операции»:


2. Внесите изменения в операции и нажмите «Сохранить»:

ВАЖНО: изменения применятся только к еще не подтвержденным повторяющемся операциям.

В Финологе плановые операции показываются в скобках:

В таблице операций плановые операции показаны в итоге отдельной группой

На календаре

Вы нашли ответ?