Создать счет можно двумя способами: 

  1. Через вкладку «Счета», указав товары вручную
  2. В заказе, в блоке «Товары и услуги».

1. Ручное создание счета

В первом случае перейдите в соответствующую вкладку. Здесь также отображаются счета, созданные внутри Заказов.

В зависимости от типа заказа создайте нужный счет.

Заполните пустые поля. При желании оставьте комментарий - его увидит клиент. Нажмите «Сохранить».

В новом окне отобразится готовый счет. Для добавления счета в заказ воспользуйтесь вариантом №2.

2. Создание счета в заказе

Во втором случае перейдите во вкладку «Заказы», выберите нужный и нажмите «Создать счет».

Заполните необходимые поля, при желании оставьте комментарий — ваше сообщение клиенту. Нажмите «Сохранить».

Счет можно отправить клиенту двумя способами: PDF-файлом или публичной ссылкой. Для первого способа нужно скачать PDF.

В новой вкладке откроется PDF-версия счета. Сохраните документ и отправьте клиенту.

Выставленный счет всегда доступен по вкладке «Счета» в заказе. 

Для удаления счета выберите кнопку «Удалить».

Публичная ссылка

Публичная ссылка позволяет отправлять счет клиенту, не сохраняя документ к себе на устройство. 

Во вкладке Счета нажмите кнопку «Поделиться».

Финолог предложит поделиться ссылкой с клиентом. Выберите «Скопировать ссылку», и она автоматически скопируется в буфер обмена.

Вы нашли ответ?